Pénzügyi igényfelmérés, tervezés
- Életszínvonal megtartás
- Egészségbiztosítási szolgáltatások
- Gyerekekről, unokákról való gondoskodás
- Ingatlannal kapcsolatos tervek
- Nyugdíjtervezés, méltóság-tartalék
Pénzügyi portfólió felülvizsgálata
Nem biztos, hogy a megfelelő áron a megfelelő szolgáltatást adja a meglévő szerződésünk, főleg, ha nem is tudjuk, hogy mire fizet…
Adókedvezmények kihasználása